韩日午夜在线资源一区二区_成人AV综合在线网站_欧美亚洲日本国产黑白配_大臣们罚皇上带玉势上朝_全彩口工漫画无遮爱丽丝

首都青年網(wǎng) |
  • 手機(jī)客戶端
  • 微信
您的位置:首頁(yè) > 頭條 > 正文
恒大汽車(00708.HK):擬將總額208.95億港元的相關(guān)貸款轉(zhuǎn)換為新股份
來(lái)源:格隆匯 2023-08-14 22:00:38


(相關(guān)資料圖)

格隆匯8月14日丨恒大汽車(00708.HK)公布,根據(jù)恒大條款清單,擬將合共(a)1,749,634,360股現(xiàn)有股份(相等于恒大條款清單日期及公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的約16.1%,與A2恒大新能源汽車股票掛鈎票據(jù)有關(guān));及(b)1,503,503,540股現(xiàn)有股份(相等于恒大條款清單日期及公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的約13.9%,與C2恒大新能源汽車股票掛鈎票據(jù)有關(guān))存入保管賬戶。在恒大條款清單規(guī)定的若干條件下,上述保管賬戶持有的有關(guān)股份可以從保管賬戶中釋放,以出售予戰(zhàn)略投資者。向戰(zhàn)略投資者出售有關(guān)股份應(yīng)在A2恒大新能源汽車股票掛鈎票據(jù)及C2恒大新能源汽車股票掛鈎票據(jù)之間按比例進(jìn)行。

根據(jù)恒大條款清單,中國(guó)恒大集團(tuán)亦擬建議發(fā)行強(qiáng)制可交換債券,可交換為3,094,810,100股現(xiàn)有股份(相當(dāng)于恒大條款清單日期及公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的約28.54%),該等股份須存入質(zhì)押的證券賬戶(受限于慣常的解除條款)。作為中國(guó)恒大集團(tuán)債務(wù)重組的一部分,以及為降低公司的債務(wù)水平,將總額20,894,613,901.15港元的相關(guān)貸款(包括截至2023年8月14日(包括此日)止中國(guó)恒大集團(tuán)所提供股東貸款所涉及的應(yīng)計(jì)利息)按每股3.84港元的轉(zhuǎn)換價(jià)轉(zhuǎn)換為新股份。由中國(guó)恒大集團(tuán)、許家印及鑫鑫所提供相關(guān)貸款(包括中國(guó)恒大集團(tuán)提供的股東貸款所涉及截至2023年8月14日(包括該日)的累計(jì)利息)轉(zhuǎn)換的全部4,868,389,036股新股份中,其中3,235,997,326股將存入保管賬戶并用作中國(guó)恒大集團(tuán)將發(fā)行之強(qiáng)制可交換債券的交換財(cái)產(chǎn),其中1,632,391,710股將為A2恒大新能源汽車股票掛鈎票據(jù)或C2恒大新能源汽車股票掛鈎票據(jù)之利益存入保管賬戶。丁玉梅及好邦提供的相關(guān)貸款(金額為22億港元)將轉(zhuǎn)換為新股份但不構(gòu)成中國(guó)恒大集團(tuán)債務(wù)重組的一部分。

于2023年8月14日,公司與每名認(rèn)購(gòu)人(當(dāng)中部分人士為公司的關(guān)連人士)訂立股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及抵銷協(xié)議,據(jù)此每名認(rèn)購(gòu)人有條件同意認(rèn)購(gòu),而公司有條件同意按認(rèn)購(gòu)價(jià)每股認(rèn)購(gòu)股份3.84港元向認(rèn)購(gòu)人(或彼等所指定的任何人士)配發(fā)及發(fā)行合共5,441,305,702股新股份,總認(rèn)購(gòu)金額為20,894,613,901.15港元。該認(rèn)購(gòu)金額應(yīng)以透過(guò)抵銷公司結(jié)欠認(rèn)購(gòu)人的相關(guān)貸款的方式予以償付。

根據(jù)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議,(i)中國(guó)恒大集團(tuán)向公司提供的貸款的未償還本金額1,767,815,270美元(相等于約138億港元)加截至2023年8月14日(包括此日)有關(guān)貸款之未償還本金額之應(yīng)計(jì)利息合共294,474,434美元(相等于約23億港元)將按每股3.84港元轉(zhuǎn)換為合共4,178,284,870股新股份(相當(dāng)于完成后股份總數(shù)約25.66%),并將發(fā)行予中國(guó)恒大集團(tuán)(或中國(guó)恒大集團(tuán)指定的公司直接控股公司(即Evergrande Health)),以存入有關(guān)強(qiáng)制可交換債券及股票掛鈎票據(jù)之保管賬戶;(ii)許家印及鑫鑫向公司提供的貸款的未償還本金額26.5億港元將按每股3.84港元轉(zhuǎn)換為690,104,166股新股份(相當(dāng)于債轉(zhuǎn)股完成后股份總數(shù)約4.24%),并將發(fā)行予許家印及鑫鑫,以存入保管賬戶并用作強(qiáng)制可交換債券的額外交換財(cái)產(chǎn);及(iii)丁玉梅及好邦向公司提供的貸款的未償還本金額22億港元將按每股3.84港元轉(zhuǎn)換為572,916,666股新股份(相當(dāng)于完成后已發(fā)行股份總數(shù)約3.52%),并將發(fā)行予丁玉梅及好邦。認(rèn)購(gòu)股份相當(dāng)于:(a)公司于公告日期的已發(fā)行股份總數(shù)約50.18%;及(b)公司緊隨完成后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股份總數(shù)約33.41%(假設(shè)自公告日期起至完成日期止期間公司的已發(fā)行份總數(shù)并無(wú)其他變動(dòng))。

關(guān)鍵詞

圖片新聞
最近更新
Copyright @ 2008-2023 www.879606.com All Rights Reserved 首都青年網(wǎng) 版權(quán)所有
文章采集互聯(lián)網(wǎng),為了傳遞信息,如有出處與本站無(wú)關(guān)。 非本站原創(chuàng),系由網(wǎng)友自助上傳或轉(zhuǎn)載、采編于其它媒體,不代表本站的觀點(diǎn)和和看法,一切責(zé)任由發(fā)布者承擔(dān),與本站無(wú)關(guān)!
版權(quán)文章處理
聯(lián)系方式:QQ  39 60 29 14 2 @qq.com  備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-20
新沂市| 九江县| 遂宁市| 临朐县| 泸溪县| 巴彦县| 仙居县| 威海市| 和平区| 合山市| 泾阳县| 吉首市| 湖口县| 新泰市| 龙里县| 巨鹿县| 邮箱| 天峻县| 汾阳市| 启东市| 铜陵市| 南江县| 苏尼特右旗| 靖江市| 石首市| 上饶县| 白沙| 慈溪市| 华安县| 常州市| 桓台县| 五大连池市| 肇庆市| 孙吴县| 安溪县| 邹城市| 黎川县| 府谷县| 略阳县| 布拖县| 巴林左旗|