21世紀經(jīng)濟報道記者 趙娜 上海報道
5月31日在杭州舉辦的2023中國（杭州）產(chǎn)投融生態(tài)峰會上，三大千億基金集中亮相。
據(jù)介紹，杭州將加強不同類型、不同功能定位、不同投資階段基金之間的投資協(xié)同，服務(wù)五大產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，三大千億基金的運營主體責任由杭州市國有資本投資運營有限公司（以下稱“杭州資本”）、杭州市金融投資集團有限公司（以下稱“杭州金投”）承擔。杭州銀行作為本土法人金融機構(gòu)也將為此提供全方位綜合金融服務(wù)。
【資料圖】
21世紀經(jīng)濟報道記者了解到，杭州在2022年提出打造智能物聯(lián)、生物醫(yī)藥、高端裝備、新材料和綠色能源五大產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，今年正在以產(chǎn)業(yè)鏈鏈長制為基礎(chǔ)推動產(chǎn)業(yè)鏈精準招商，為五大產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈上的企業(yè)構(gòu)建更完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
隨著“3+N”杭州基金集群的推進，一個以科創(chuàng)投資、產(chǎn)業(yè)投資、并購?fù)顿Y為主，覆蓋創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和企業(yè)發(fā)展全生命周期的產(chǎn)業(yè)基金體系已然出現(xiàn)。
鼎暉投資創(chuàng)始合伙人、鼎暉VGC管理合伙人王霖分析認為，私募股權(quán)投資進入了新時代，在新的形勢和新的發(fā)展格局下，投資科技創(chuàng)新是“核心戰(zhàn)場”，中國已經(jīng)進入技術(shù)創(chuàng)新多點突破的新時代，“投早、投精、投重”對于投資機構(gòu)的戰(zhàn)略布局尤為重要。
發(fā)揮國資引領(lǐng)、撬動和整合作用
三大千億基金中，杭州科創(chuàng)基金、杭州創(chuàng)新基金均由杭州市國有資本投資運營有限公司（以下稱“杭州資本”）全資子公司運營。
杭州資本官網(wǎng)信息顯示，杭州科創(chuàng)基金發(fā)端于2008年成立的杭州市創(chuàng)投引導(dǎo)基金，由科技成果轉(zhuǎn)化基金、天使引導(dǎo)基金、創(chuàng)投引導(dǎo)基金等政策性基金整合而來。杭州創(chuàng)新基金則于2021年7月設(shè)立，功能定位為中后期的市場化國資產(chǎn)業(yè)基金。
據(jù)本次披露的信息，杭州科創(chuàng)基金的運營主體是杭州市科創(chuàng)集團有限公司，系杭州市國有資本投資運營有限公司全資子公司。
杭州科創(chuàng)基金的功能定位為政策性的政府引導(dǎo)基金。截至2023年4月底，杭州科創(chuàng)基金累計批準合作子基金超200支，基金規(guī)模超550億元，參股子基金累計投資項目超2000家，項目投資額超250億元，參股子基金已投項目中，90%以上為科技型中小企業(yè)，70%以上是五大產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)企業(yè)，超前布局了智能物聯(lián)、生命健康、高端裝備、新材料、綠色低碳等領(lǐng)域。
杭州創(chuàng)新基金的運營主體為杭州產(chǎn)業(yè)投資有限公司，后者同樣是杭州市國有資本投資運營有限公司全資子公司。
杭州創(chuàng)新基金自2021年運行以來，聚焦大項目、大基金，圍繞五大產(chǎn)業(yè)鏈，加大與頭部機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)龍頭的合作力度，與杭州各區(qū)（縣）聯(lián)動，以“母基金+子基金+專項子基金”的模式吸引更多社會資本向杭州市戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)集聚，目前組建規(guī)模超過700億元。
記者了解到，杭州創(chuàng)新基金母、子基金集群已成功投資中欣晶圓、中控信息、迪譜診斷等杭州市80余家國家專精特新、隱形冠軍、獨角獸、準獨角獸企業(yè)。
發(fā)力產(chǎn)業(yè)并購與協(xié)同投資
在杭州科創(chuàng)基金與杭州創(chuàng)新基金之外，本次披露的還有規(guī)模1000億元的杭州并購基金。
記者了解到，杭州并購基金的運營主體為杭州市投資控股有限公司，系杭州金投全資子公司。
杭州并購基金通過整合杭州金投原產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、信息經(jīng)濟投資基金和穩(wěn)健發(fā)展基金等，升級打造成為1000億元規(guī)模的“杭州并購基金”。
據(jù)悉，杭州并購基金擬整合存量基金規(guī)模約600億元，已與IDG資本、順為資本、矽力杰等頭部投資機構(gòu)或產(chǎn)業(yè)資本達成了合作，投資企業(yè)已上市112家，推進了螞蟻消金、零跑汽車、西湖云谷等重大項目的投資。
升級后的杭州并購基金采取“1+N”的管理矩陣，“1”為引領(lǐng)母基金即杭州市投資控股有限公司，“N”為行業(yè)母基金、子基金、專項子基金等。基金投資方向為金融、金融科技、產(chǎn)業(yè)并購重組、重大項目協(xié)同投資，投資階段以成熟期的產(chǎn)業(yè)并購?fù)顿Y為主，重點圍繞五大產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈進行產(chǎn)業(yè)并購與協(xié)同投資，加快五大產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈集群發(fā)展。
