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看似親密無間的微軟與OpenAI，隱憂已經(jīng)浮現(xiàn)。
近日，根據(jù)《The Information》，微軟的一份內(nèi)部文件指示Azure的銷售人員告訴客戶微軟能比OpenAI提供更多的服務(wù)；而OpenAI則在通過延遲授予微軟產(chǎn)品API訪問權(quán)限、暫緩提供最新模型等方式，進(jìn)行防御。
這個(gè)消息揭開了微軟與OpenAI合作關(guān)系中不為人知的一面。在外界眼中，兩者是互補(bǔ)的天作之合，微軟向OpenAI提供了資金、算力等資源的支持，讓后者得以持續(xù)投入技術(shù)研發(fā)；而OpenAI領(lǐng)先的大模型和AI技術(shù)，則為微軟的軟件產(chǎn)品體系全面賦能，讓后者彎道超車，成為這波AI浪潮的引領(lǐng)者之一。
當(dāng)然，微軟與OpenAI的合作還在蜜月期，二者有太多地方互補(bǔ)，一段銷售話術(shù)證明不了什么。但對(duì)這個(gè)小小的分歧追根溯源，就會(huì)發(fā)現(xiàn)這場合作中的利益沖突也沒有那么簡單。
不容忽視的是，二者之間存在業(yè)務(wù)上的競爭點(diǎn)。從短期來看，微軟和OpenAI均能向需要構(gòu)建AI能力的B端客戶提供技術(shù)服務(wù)，兩者之間存在著直接的業(yè)務(wù)沖突；而從長期來看，隨著OpenAI技術(shù)能力的進(jìn)一步提升，ChatGPT未來很有可能將重塑C端應(yīng)用生態(tài)，屆時(shí)微軟絲毫不受影響也幾乎是不可能的。
想要解決這些問題，需要二者各自讓步，找到一個(gè)雙方能夠接受的中間點(diǎn)。畢竟，微軟不是做慈善，也不會(huì)甘心成為OpenAI崛起的踏板；而OpenAI雖然拿了微軟100多億美元，但它依然是獨(dú)立的個(gè)體，不會(huì)甘愿只做幕后功臣。
01
潛在的競爭暗流涌動(dòng)
微軟和OpenAI的關(guān)系正變得微妙。
根據(jù)《TheInformation》的報(bào)道，與OpenAI展開合作后，微軟的云服務(wù)AzureOpenAI可以直接調(diào)用OpenAI模型，包括ChatGPT、Codex以及DALL.E，微軟云服務(wù)的客戶無需通過OpenAI就能在聊天機(jī)器人(行情300024,診股)、搜索引擎等產(chǎn)品中使用這些AI大模型。這使得微軟成為了目前唯一一家提供大語言模型的云服務(wù)供應(yīng)商，但這也使得微軟云服務(wù)的部分功能與OpenAI的產(chǎn)品功能有所重疊。
這種重疊意味著，微軟和OpenAI有時(shí)不得不“爭搶”客戶。
微軟的一份內(nèi)部文件指示Azure的銷售人員告訴潛在客戶“OpenAI能提供的企業(yè)級(jí)功能和安全隱私服務(wù)有限”，而“AuzreOpenAI的服務(wù)不僅提供了與OpenAI相同的功能，還能滿足合規(guī)、數(shù)據(jù)隱私以及安全需求”。這種說辭確實(shí)幫助微軟云服務(wù)吸引到了客戶，比如營銷軟件初創(chuàng)公司Touchcast就因?yàn)榘踩院托阅鼙ＷC，才選擇了通過Azure接入相關(guān)的大模型服務(wù)。
而另外一邊的OpenAI，同樣希望能直接與大客戶建立聯(lián)系，其中甚至包括微軟的競爭對(duì)手Salesforce。與此同時(shí)，OpenAI還采用了延遲授予微軟大模型接入權(quán)限的方式來制造“時(shí)間差”，從而與客戶達(dá)成合作。比如今年3月份，OpenAI在搶先與Snap和Instacart等公司簽約后，微軟云服務(wù)間隔了一周才公布了ChatGPT功能的預(yù)覽；GPT-4語言模型發(fā)布后，同樣是Duolingo和Stripe等公司已經(jīng)直接向OpenAI付費(fèi)之后，微軟的云服務(wù)才獲得了GPT-4的接入權(quán)。
目前，許多B端客戶不得不在“直接與OpenAI簽訂合同”與“通過Azure使用大語言模型”之間做出選擇，通常來說，此前已經(jīng)是Azure使用者的客戶會(huì)更傾向于后者。
這幾乎赤裸裸地表明，微軟與OpenAI之間不僅存在利益沖突，雙方也已經(jīng)做出了相應(yīng)行動(dòng)。
也許有人會(huì)疑惑，微軟拼命推銷AzureOpenAI是為了借助AI大模型的力量來追趕亞馬遜的AWS；OpenAI剛獲得了微軟的100億美元，按理說可以安心搞研究了，為何也要如此急切地通過出售AI大模型的API來賺錢？
從源頭來看，OpenAI的戰(zhàn)略目標(biāo)是希望能早日達(dá)成AGI（通用型人工智能），達(dá)成這一目標(biāo)的途徑則是利用大量的計(jì)算來不斷訓(xùn)練、優(yōu)化、迭代現(xiàn)有的大模型，而根據(jù)相關(guān)報(bào)道“AI大模型訓(xùn)練一次就至少要花費(fèi)數(shù)十萬美元”，這意味著OpenAI在實(shí)現(xiàn)AGI的過程中面臨著高昂的計(jì)算以及研發(fā)成本。
《MITResearchReview》曾報(bào)道過“OpenAI的商業(yè)化壓力越來越大，創(chuàng)始人Altman也認(rèn)為需要通過賺錢來繼續(xù)做研究?！币虼?，即便OpenAI一開始是個(gè)純粹的非營利組織，曾經(jīng)有著絕對(duì)不讓AI技術(shù)被商業(yè)公司壟斷的美好愿景，2019年OpenAI還是進(jìn)行了架構(gòu)改革——增添了一家擁有“盈利上限”（對(duì)投資者的回報(bào)控制在100倍以內(nèi)）的營利性主體OpenAILP。
有了微軟的100億美元投資，OpenAI確實(shí)能稍微喘口氣了，可是雙方之間利潤分配協(xié)議的存在也意味著OpenAI仍然背負(fù)著早日盈利的商業(yè)化目標(biāo)。
據(jù)《Fortune》報(bào)道，有消息稱OpenAI2022年收入僅約3500萬美元，仍虧損了5億多美元。OpenAI希望能在2023年、2024年分別實(shí)現(xiàn)2億美元、10億美元的營收，然而對(duì)于直至去年仍在嚴(yán)重虧損的OpenAI而言，想要達(dá)成這兩個(gè)數(shù)字并不輕松。
自去年6月聘請前WalkMe副總裁AliisaRosenthal擔(dān)任銷售主管后，OpenAI今年2月又聘請了前Stripe銷售主管JamesDyett擔(dān)任戰(zhàn)略客戶主管。由于目前ChatGPT在服務(wù)器和工程能力上仍存在部分問題，收費(fèi)版的ChatGPTPlus盈利能力十分有限，因此，向B端客戶提供API訪問接口、用專有數(shù)據(jù)和額外AI功能為客戶提供定制，無疑是OpenAI當(dāng)下最重要的收入來源，但這也不可避免與微軟形成了競爭。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這不過是兩個(gè)公司銷售部門之間的小沖突，不必大驚小怪；但也有人認(rèn)為，目前兩家正處于合作的蜜月期，這些小沖突自然不會(huì)影響太多，但兩者業(yè)務(wù)的重疊總歸是個(gè)隱患。與此同時(shí)，從更長遠(yuǎn)的視角來看，未來兩者在C端產(chǎn)品上或許也將無可避免地展開用戶爭奪戰(zhàn)。
ChatGPT的用戶增長速度有目共睹，根據(jù)SimilarWeb年初的數(shù)據(jù)，每日約有1300萬獨(dú)立訪問者使用ChatGPT，環(huán)比增速達(dá)100%以上。今年3月，OpenAI更是官宣發(fā)布了插件功能，該功能使得人們在使用ChatGPT時(shí)可以直接在對(duì)話框中調(diào)用第三方軟件，這表明，隨著ChatGPT訪問人數(shù)的增多，OpenAI正試圖通過ChatGPT建立屬于自己的、全新的應(yīng)用生態(tài)：以ChatGPT為平臺(tái)、以垂直AI應(yīng)用為外延，幫助用戶智能化完成各項(xiàng)事務(wù)，從而對(duì)未來的C端應(yīng)用生態(tài)產(chǎn)生顛覆性的影響。
插件功能官宣后，OpenAI網(wǎng)站獨(dú)立訪問量在3月份飆升至10億次。根據(jù)營銷機(jī)構(gòu)VezaDigital的研究，如果僅從在線訪問量來看，OpenAI在短短一個(gè)月內(nèi)攀升了9個(gè)名次，一躍成為全球訪問量最大網(wǎng)站榜單的第18名。
相比之下，盡管在今年的開發(fā)者大會(huì)上微軟也表示自己的主打產(chǎn)品未來均將集成生成式AI功能，并通過Copilot提升生產(chǎn)力，但問題是一旦OpenAI旗下的ChatGPT在未來成為了C端應(yīng)用的超級(jí)入口，那微軟的產(chǎn)品就只能退居為整個(gè)生態(tài)中的一環(huán)而非主角。
換句話說，雖然微軟與OpenAI現(xiàn)在是合作伙伴的關(guān)系，兩家在技術(shù)上能相互合作，但在未來的AGI時(shí)代，如果OpenAI有野心和目標(biāo)通過ChatGPT去構(gòu)建一種全新的底層生態(tài)，那么微軟Windows系統(tǒng)的地位將會(huì)受到威脅。到那時(shí)，誰會(huì)是最基礎(chǔ)、最重要的入口，還存在著很強(qiáng)的不確定性。
02
一場緊密而
復(fù)雜的合作
在2018年出版的《刷新》中，微軟CEO納德拉就曾寫道：“在我看來，伙伴關(guān)系——尤其是與競爭對(duì)手之間的伙伴關(guān)系——必須有助于提升公司的核心業(yè)務(wù)，最終目的是為客戶創(chuàng)造額外價(jià)值。對(duì)于平臺(tái)公司來說，這意味著與競爭對(duì)手合作開發(fā)有助于提升平臺(tái)價(jià)值的新產(chǎn)品?！?/P>
這一觀點(diǎn)或許能解釋即便微軟與OpenAI在某些業(yè)務(wù)上不可避免的存在相互競爭關(guān)系，雙方仍能建立起緊密合作的本質(zhì)原因——與OpenAI合作確實(shí)能幫助微軟提升核心業(yè)務(wù)，兩者也能攜手研發(fā)AGI從而最終為客戶創(chuàng)造額外價(jià)值。
眾所周知，微軟研究院多年來一直在進(jìn)行AI相關(guān)的研究，然而殘酷的事實(shí)是微軟在2015年推出的Tay聊天機(jī)器人上線僅24小時(shí)就被關(guān)閉服務(wù)了，且至今沒能在AI領(lǐng)域建立起屬于自己的技術(shù)能力；與此同時(shí)，從用戶的視角來看，微軟的生產(chǎn)力應(yīng)用和Bing搜索，十年來似乎同樣停滯不前。因此，在AI注定是未來核心競爭力的大背景下，微軟需要一個(gè)有力的“幫手”，研發(fā)出了ChatGPT的OpenAI作為備受矚目的人工智能初創(chuàng)企業(yè)，無疑是值得考慮的合作伙伴。
恰巧的是，承擔(dān)著大模型訓(xùn)練高昂成本的OpenAI也需要一個(gè)能為自己提供資金以及超算資源的“后盾”。彼此互補(bǔ)的需求為微軟和OpenAI打下了合作的地基，用前設(shè)計(jì)軟件公司Autodesk首席執(zhí)行官、前谷歌顧問卡爾？巴斯的話來說，雙方的合作稱得上“天作之合”。
實(shí)際上，早在2019年OpenAI設(shè)立OpenAILP，從非營利組織轉(zhuǎn)型為有限盈利公司后不久，微軟就向OpenAI投資了10億美元。緊接著，OpenAI放棄了之前一直使用的谷歌云，轉(zhuǎn)而使用微軟免費(fèi)提供的Azure云服務(wù)。有報(bào)道指出，免費(fèi)的Azure云服務(wù)構(gòu)成了微軟對(duì)OpenAI投資的重要組成部分，這一投入每年幫OpenAI承擔(dān)了高達(dá)7000萬美元的模型訓(xùn)練成本。
作為OpenAI的某種“回報(bào)”，微軟獲得了將OpenAI的技術(shù)集成到自身商業(yè)化產(chǎn)品上的授權(quán)，于是與OpenAI密切合作以來，微軟旗下的主要應(yīng)用陸陸續(xù)續(xù)進(jìn)行了AI升級(jí)，比如2021年6月推出的基于Codex模型的AI代碼補(bǔ)全工具GitHubCopilot、2021年11月推出的AzureOpenAI服務(wù)、2022年推出的基于AI圖像生成工具DALLE開發(fā)的Imagecreator功能，以及今年官宣的NewBing、WindowsCopilot等等。
微軟與OpenAI過去兩年合作得十分順利是不爭的事實(shí)，今年1月10日彭博社爆出微軟將向OpenAI追加100億美元的巨額投資同樣證實(shí)了雙方的合作需求仍在持續(xù)。但一個(gè)很容易被忽視的細(xì)節(jié)是，根據(jù)相關(guān)報(bào)道披露，微軟與OpenAI對(duì)這筆投資的細(xì)節(jié)進(jìn)行了長達(dá)幾個(gè)月的談判。根據(jù)網(wǎng)傳的協(xié)議內(nèi)容，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)這場合作的模式相比以往大廠投資初創(chuàng)企業(yè)的傳統(tǒng)模式更為復(fù)雜，最終走向也更難以預(yù)料。
根據(jù)相關(guān)信息，目前OpenAI的股份結(jié)構(gòu)是微軟和VC各持49%，OpenAI基金控制剩余的2%。具體到利潤分配上，各利益方之間的分配流程是：KhoslaVentures和ReidHoffman基金會(huì)作為OpenAI的早期投資者將最先獲得連本帶利的收入回報(bào)；隨后，微軟在收回全部投資（130億美元）前將獲得OpenAI75%的利潤，收回投資后，微軟則將和其余VC按照OpenAI的所有權(quán)結(jié)構(gòu)各獲得49%的利潤（分別是920億美元和1500億美元）；最后也是最關(guān)鍵的一點(diǎn)是，償還完上述金額后，OpenAI將收回公司100%的股份，重新獲得對(duì)公司的完全控制權(quán)。
這種投資模式極不尋常，在傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)投資中，投資者通常是通過未來出售手中持有的股份來獲益，因此被投資的初創(chuàng)公司不得不面對(duì)急切的上市目標(biāo)，而OpenAI與微軟簽訂的協(xié)議則是通過利潤分紅、股權(quán)對(duì)賭來換取投資。這樣做的好處是，一方面OpenAI避開了尋求上市的壓力，可以專注于AGI的開發(fā)；另一方面也能在確保自己不會(huì)被微軟收購的前提下，能讓微軟愿意協(xié)助自己構(gòu)建AI生態(tài)、謀求共同收益。
顯然，OpenAI既有野心也有頭腦，這場看起來一切和諧的合作中，實(shí)則處處充斥著博弈。再加上這場合作中至今還有許多我們未知的細(xì)節(jié)，比如“微軟向OpenAI投資的100億美元將如何使用？”“微軟使用OpenAI的接口，OpenAI會(huì)收取費(fèi)用嗎”等等，因此，雖然目前看來雙方的合作仍將持續(xù)一段時(shí)間，但長期來看，我們很難預(yù)料微軟和OpenAI的終局將會(huì)通向何方。
如果非要在微軟曾經(jīng)的合作案例中尋找一個(gè)答案的話，那最好的結(jié)局也許是像微軟和戴爾那樣。
曾經(jīng)的戴爾搭載著微軟的Windows系統(tǒng)達(dá)成了數(shù)億的出貨量，但是當(dāng)2012年微軟決定設(shè)計(jì)和生產(chǎn)自己的硬件產(chǎn)品之后，微軟和戴爾的關(guān)系就從純粹的合作關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)榱撕献骰锇楹椭苯痈偁帉?duì)手，后來戴爾收購云技術(shù)提供商易安信（EMC），更是直接將目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)了微軟非常重視的一塊兒業(yè)務(wù)。但盡管如此，微軟至今還是和戴爾在互惠互利的領(lǐng)域保持著合作關(guān)系，納德拉曾如此解釋微軟與戴爾之間的關(guān)系：“我們是長期的朋友，我們也相互競爭并服務(wù)眾多共同客戶?！?/P>
這與如今微軟和OpenAI的關(guān)系有些類似，雙方都是既有緊密的合作，又有直接的業(yè)務(wù)競爭，重要的是雙方最終能否摸索出一條合適的邊界，然后“合作的歸合作，競爭的歸競爭”。
