上海銀行:金煜已任8年董事長或違監(jiān)管要求,業(yè)績惡化掉隊(duì)同行
來源 | 財(cái)經(jīng)九號(hào)
(資料圖片僅供參考)
作者 | 胖虎
現(xiàn)在的金融行業(yè)也卷的厲害,雖然本身未必自愿參與,但資本市場審視的眼光,不免將他們?cè)谛袠I(yè)內(nèi)排排坐、論論價(jià)。
銀行更是如此,除了五大行的地位難以撼動(dòng),股份行、城商行、農(nóng)商行,都會(huì)分門別類、不同指標(biāo)地審視一番。這不,前段時(shí)間2022年年報(bào)已發(fā)布,江蘇銀行超越北京銀行,坐上了城商行業(yè)績第一把交椅,就刺激了股票一波上漲。
幾家歡樂幾家愁,當(dāng)初和江蘇銀行業(yè)績不分伯仲,甚至優(yōu)于前者的上海銀行,卻因?yàn)榻鼇順I(yè)績下滑而被市場看空。
就在近日,上海銀行股東上工申貝就擬減持不超過190.5萬股;此前,香港中央結(jié)算有限公司在去年四季度減持了2720萬股,今年一季度又減持了1050萬股。
對(duì)于上海銀行的審視,除了業(yè)績下滑、經(jīng)營指標(biāo)惡化之外,其內(nèi)控與合規(guī)問題也十分突出。
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領(lǐng)年內(nèi)最大罰單,董事長金煜8年任職違反回避要求
今年4月28日,國家外匯管理局上海市分局對(duì)上海銀行開出行政處罰決定書,對(duì)其在結(jié)售匯、外幣理財(cái)、內(nèi)保外貸、外匯市場交易領(lǐng)域的部分違法違規(guī)行為給予警告,處罰款9834.5萬元人民幣,沒收違法所得19.9萬元人民幣,罰沒款合計(jì)9854.4萬元人民幣。同時(shí),該行三名相關(guān)責(zé)任人被給予警告及罰款。
據(jù)了解,這是年內(nèi)銀行業(yè)開出的最大罰單。
對(duì)此,上海銀行表示本次處罰涉及的業(yè)務(wù)主要是發(fā)生在2019-2021年期間,只是對(duì)部分業(yè)務(wù)按辦理的時(shí)間進(jìn)行了追溯。
事實(shí)上,上海銀行近年來頻繁收到大額罰單,暴露了銀行內(nèi)控機(jī)制不健全等問題;據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),上海銀行近五年已經(jīng)被罰超1.46億元。
除了因業(yè)務(wù)違規(guī)被監(jiān)管部門頻頻處罰之外,上海銀行也是上海市內(nèi)被消費(fèi)者投訴最多的銀行之一。據(jù)上海銀保監(jiān)局披露數(shù)據(jù),2022年,上海銀行消費(fèi)者投訴量為885件,位列轄內(nèi)中資法人銀行首位。
此外,值得注意的是,上海銀行不僅在業(yè)務(wù)層面存在違規(guī)高發(fā)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)高企的情況,在人事管理和回避制度等公司治理方面同樣存在較大的短板。
以現(xiàn)任董事長金煜為例,公開信息顯示,2011年7月金煜從建設(shè)銀行上海分行副行長任上,到上海銀行赴任行長;
2015年2月,金煜的搭檔、時(shí)任上海銀行董事長的范一飛升任央行副行長,上海銀行董事長一職由金煜接任。
至今,金煜已擔(dān)任上海銀行董事長超8年。
金煜董事長超8年的同一職位任職,違反了銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于“7年輪崗期限”的監(jiān)管要求。
2019年12月份,原中國銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)了《關(guān)于銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)員工履職回避工作的指導(dǎo)意見》(以下稱指導(dǎo)意見),該指導(dǎo)意見明確指出,要對(duì)關(guān)鍵人員和重要崗位員工嚴(yán)格實(shí)行輪崗要求,其中輪崗期限原則上不得超過7年。
對(duì)于該指導(dǎo)意見的落地實(shí)施,銀保監(jiān)會(huì)在文件中也做了著重強(qiáng)調(diào)?!案鳈C(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)履職回避情況進(jìn)行摸排清理,按照‘管住增量、消化存量’的原則,嚴(yán)禁在崗位調(diào)整、職務(wù)晉升等環(huán)節(jié)新發(fā)生應(yīng)回避未回避情形。制定回避工作分步實(shí)施計(jì)劃并嚴(yán)格做好實(shí)施。存量任職回避問題原則上于2022年底前清理完畢。
顯然,金煜董事長的超長期任職,并不符合銀保監(jiān)會(huì)監(jiān)管的相關(guān)要求。至于是否尋求了豁免,并無相關(guān)公開信息。
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業(yè)績止不住下滑,關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)惡化
資本市場對(duì)上海銀行的看空,則是源于業(yè)績的下滑和關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)的惡化。
從近期財(cái)報(bào)來看,上海銀行2022年?duì)I收531.1億元,同比下滑5.54%,到了一季度,營收下滑幅度擴(kuò)大至7.12%,為132億元;
如果橫向來看,上海銀行2022年的營收表現(xiàn),在42家A股銀行中排倒數(shù)第五,也是長三角地區(qū)唯一一家營收負(fù)增長的銀行;
歸母凈利潤方面,增速也在下滑。2022年同比僅增1.08%,較2021年的5.54%下滑了4.4個(gè)百分點(diǎn),利潤增速在長三角上市銀行中也基本墊底。
如果拆分來看,上海銀行的多項(xiàng)主營業(yè)務(wù)都出現(xiàn)了萎縮狀態(tài)。
2022年的531億元營收中,利息凈收入為380億元,占比71.6%,對(duì)利息收入的依賴度相當(dāng)高,但利息凈收入同比已經(jīng)跌去6.03%;
手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下滑的更厲害,2022年僅為64.93億元,同比大跌28.23%;投資收益同樣出現(xiàn)了下滑,同比微跌1.63%。
從各項(xiàng)業(yè)績來看,顯然是主營業(yè)務(wù)欠收、創(chuàng)新性業(yè)務(wù)下降更大。
一季度業(yè)績數(shù)據(jù)同樣也不好看,除了總營收下滑幅度擴(kuò)大之外,利息凈收入同比下滑11.72%、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下滑15.7%,投資收益更是暴跌76.22%。
顯然,上海銀行的主營業(yè)務(wù)都出了惡化的趨勢。
一同惡化的還有上海銀行的不良貸款及撥備覆蓋率。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2022年其不良貸款為162.94億元,,同比增加6.53%,到今年一季度,不良貸款規(guī)模進(jìn)一步攀升6.92%至167.75億元。
雖然上海銀行的不良貸款率仍然在1.25%左右,但上海銀行的不良貸款規(guī)模在城商行中僅次于北京銀行,位居第二,且不良貸款率在長三角的城商行中仍然是倒數(shù)第二。
特別是公司貸款及墊款的不良率,上海銀行在2022年底高達(dá)1.56%;按照行業(yè)來分析的話,上海銀行在2022年底房地產(chǎn)貸款余額接近1300億元,占整體貸款比例約10%,為投放貸款的第二大行業(yè),但也創(chuàng)造了第二大規(guī)模的不良貸款,約33.15億元,不良率2.56%,仍處于居高不下的狀態(tài)。
至于不良貸款規(guī)模排在第一的“信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”,則是創(chuàng)下了14.12%的不良貸款率,累計(jì)不良貸款約38億元。
上海銀行的風(fēng)控體系實(shí)在是不敢恭維。
值得注意的是,上海銀行的資本充足率,2022年年底,資本充足率13.16%,一級(jí)資本充足率10.09%,核心一級(jí)資本充足率9.14%;
上述三個(gè)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)在2022年中的時(shí)候,還是12.04%、9.9%、8.93%,距離監(jiān)管要求的8%、6%、5%已經(jīng)較為接近了。
資本充足率出現(xiàn)下滑態(tài)勢,但上海銀行內(nèi)生動(dòng)力不足,只好借助于發(fā)債補(bǔ)血,充實(shí)資本充足率。年報(bào)顯示,上海銀行在7月完成人民幣200億元二級(jí)資本債的發(fā)行。
此外,上海銀行的撥備覆蓋率在業(yè)內(nèi)也并不高,且呈現(xiàn)下滑趨勢。2022年底,上海銀行的撥備覆蓋率為291.61%,同比下滑9.52個(gè)百分點(diǎn);
到今年一季度,撥備覆蓋率又下降了4.77個(gè)百分點(diǎn),整體僅高于浙商銀行和紫金銀行。
由此可見,上海銀行的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)還是值得關(guān)注的。