近日，上海證券報攜手鵬華基金和上海財經大學，開設的春季高質量國民教育投教課程《基金實戰(zhàn)課程》順利結課。這是上海證券報與上海財經大學達成人才培養(yǎng)等戰(zhàn)略合作關系后，雙方共同開設的第三門研究生選修課。
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根據(jù)高校需求和行業(yè)資源，上海證券報上證投資家受托進行了課程整體設計和師資配置。本學期的《基金實戰(zhàn)課程》得到了鵬華基金高度重視和大力支持，鵬華基金推選派出7位頂尖基本面投資專家進行授課，內容涉及資管機構生態(tài)、資產配置、固定收益、碳中和行業(yè)投資框架等多個領域，向同學們展示了專業(yè)的金融知識與投資理論。
本課程落地于上海財經大學金融學院，除了面向上財所有研究生，還吸引了復旦大學、華東師范大學、同濟大學、華東理工大學、東華大學、上海社會科學院、上海國家會計學院等校研究生踴躍選課。
頂尖投資專家高質量投研分享
《基金實戰(zhàn)課程》集結了鵬華基金7位頂尖基本面投資專家進行高質量投研分享，以期向同學們展示最新的金融知識與最為前沿的投資理論。
鵬華基金副總裁、首席市場官劉嵚?lián)蔚谝恢v《大資管機構生態(tài)透視》主講人。課程對資管新規(guī)落地后，公募基金、銀行理財、保險資管、信托、券商資管等大資管機構的主體特征、產品及投資、客群特點等進行比對分析，讓同學們深度理解大資管體系整體環(huán)境和行業(yè)特征。
第二及第三講《中國特色資產配置框架》的主講人為鵬華基金首席資產配置官、資產配置與基金投資部總經理鄭科。課程立足中國國情，介紹如何以實戰(zhàn)派的眼光觀察中國資本市場，在資產可達性和杠桿可得性有限的條件下，實現(xiàn)對大類資產的有效配置及對組合的再平衡，并利用標準化的產品，實現(xiàn)對管理人的遴選和對品種的甄別，達成長期投資目標。
第四講《固定收益投資框架與實踐分析》的主講人為鵬華基金債券投資一部總經理劉太陽。課程詳細闡述債券資產在資產配置中的意義、國內債券市場發(fā)展情況及基本投資框架，并對過往債券市場的運行變化因素進行系統(tǒng)性總結，幫助同學們掌握債券投資分析框架。
第五講《碳中和主題行業(yè)投資框架》的主講人為鵬華基金量化及衍生品投資部基金經理閆冬。課程主要講述在實現(xiàn)碳中和目標過程中，低碳能源和高碳減排相關行業(yè)的投資框架、投資機會、行業(yè)比較等，全方位探求新老能源變革的實現(xiàn)路徑。
第六講《食品飲料板塊投資邏輯介紹》的主講人為鵬華基金量化及衍生品投資部基金經理張羽翔。課程詳細講解了消費復蘇大背景下的食品飲料行業(yè)投資邏輯，全方位介紹食品飲料各細分板塊的特點及投資邏輯，幫助同學們充分了解未來食品飲料行業(yè)潛在的投資機會。
第七講《半導體產業(yè)鏈及其投資邏輯》的主講人為鵬華基金量化及衍生品投資部基金經理羅英宇。課程介紹了半導體行業(yè)的基本情況，闡述本輪半導體周期的邏輯演繹狀態(tài)以及當前半導體周期所處位置和未來展望。
第八講《金融板塊投資邏輯和框架介紹》的主講人為鵬華基金量化及衍生品投資部基金經理余展昌。課程講述金融板塊的行業(yè)構成，細分板塊的投資分析框架和投資邏輯，并站在量化視角從歷史數(shù)據(jù)中給予實證依據(jù)，最后結合市場情況分析如何把握金融板塊投資機會。
聽課同學反響熱烈
此次《基金實戰(zhàn)課程》深受同學們好評。不少同學表示，本課程內容精深、覆蓋范圍廣泛，具有很強的實用性，希望主辦方未來可以繼續(xù)推出這類課程。
多樣化探索打造投教矩陣
深度參與課程授課的鵬華基金表示，為積極響應監(jiān)管部門將投資者教育納入國民教育體系的號召，鵬華基金積極尋求內外部協(xié)作，聯(lián)手上證報開設高質量國民教育課程，推動投資者教育納入國民教育體系向更深層次延伸。
在進行投資者陪伴和引導時，鵬華基金注重差異化輸出，針對不同投資知識背景、不同風險偏好的投資群體，設置不同類型的投教內容，打造專業(yè)化、多樣化、精細化、系統(tǒng)化的投教矩陣。據(jù)了解，鵬友會·鵬華基金投資者教育基地開設了“國民教育”專欄，并在2022年增設“一司一省一高?！薄ⅰ皣窠逃龑W分項目”等特色欄目。
鵬華基金總裁鄧召明表示，堅持長期有效、努力不懈地開展投資者教育工作，形成投資者教育工作的長效機制，是保障資本市場平穩(wěn)運行、良性發(fā)展的重要舉措，也是資本市場的一項重要的基礎性制度建設。公募基金在投資者教育方面具有貼近投資者的優(yōu)勢，因而肩負更加直接的投資者保護與教育責任。鵬華基金與上證報和上海財經大學共同營建的國民教育高質量投教課程，在行業(yè)內取得了不錯的反響。未來將繼續(xù)積極開展內容豐富、形式多樣的投資者教育和宣傳工作，引導投資者樹立正確的理財觀念，營造良好的金融文化氛圍。
要投資，先求知。上證投資家自成立以來始終聆聽投資者聲音、捕捉行業(yè)投教痛點，保持同市場各方的緊密互動，傾力打造“中國高質量投教內容、投教活動領先創(chuàng)設與傳播平臺”，做精準投教倡導者和先行者。為聯(lián)合高等教育體系共同推進校園投教工作，2022年以來，上證報先后與上海財經大學、上海對外經貿大學、上海開放大學簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，并重磅推出上證杯高校ETF菁英選拔賽、上海高校金融建模訓練營選拔賽、百位專家投教行、高質量國民教育課程以及大學生財富素養(yǎng)問卷調查等多項原創(chuàng)投教項目，旨在探索高效、持續(xù)、立體的國民教育投教新模式，助力提升大學生財富素養(yǎng)水平。
近日，上海證監(jiān)局公布2022-2023年度上海轄區(qū)省級證券期貨投資者教育基地考核結果，上證報上證投資家互聯(lián)網投教基地（edu.cnstock.com）榮獲“優(yōu)秀”評級，成為參與考核的13家投教基地中唯一的“優(yōu)秀”。
今年3月，上證投資家主編張勇軍獲聘擔任上海財經大學專家導師，為碩士研究生組織開設高質量選修課。未來，上證報—上證投資家將和上海財經大學等高校繼續(xù)探索多元化的交流合作機制，聯(lián)合鵬華基金等一批優(yōu)秀的基金公司開設更多高校高質量國民教育課程。
