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招銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持同程旅行（00780）“買入”評級，1Q23業(yè)績超預(yù)期，2Q23指引強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)2Q23收入同比增長108%，源于低基數(shù)、出行需求釋放及強(qiáng)勁節(jié)假日數(shù)據(jù)，目標(biāo)價(jià)24.5港元。分業(yè)務(wù)看，預(yù)計(jì)公司2Q23酒店業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)同比增長75%（較2Q19年增72%），主要受間夜量拉動(dòng)。交通/其他收入預(yù)計(jì)同比增長130%（較2Q19增52%）/132%。
該行表示，看好公司在2Q23的V型反彈，并期待其在長期實(shí)現(xiàn)快于行業(yè)的增長。相比電商/本地生活的公司，該行認(rèn)為同程深耕低線城市，產(chǎn)品有著較高的交叉銷售以及騰訊流量的支持，對于宏觀的不確定具備防御性。另上調(diào)公司2023-25年凈利潤5%-10%，以反映快于預(yù)期的恢復(fù)節(jié)奏。
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