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建銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持中海油（00883）“跑贏大市”評(píng)級(jí)，基于季績(jī)遜預(yù)期及首季原油價(jià)格調(diào)整，下調(diào)2023/24財(cái)年盈測(cè)12%/5%。由于中國(guó)的需求復(fù)蘇，對(duì)2023/24年剩余時(shí)間的盈利前景保持樂(lè)觀，目標(biāo)價(jià)由16.5港元下調(diào)至15.3港元。
報(bào)告中稱，公司首季純利同比跌6%至320億元人民幣，遜于該行預(yù)期。該行認(rèn)為，這是由于近期原油價(jià)格的調(diào)整抵銷石油和天然氣產(chǎn)量的強(qiáng)勁增長(zhǎng)和有效的成本控制。由于集團(tuán)是一間上游營(yíng)運(yùn)商，其盈利更容易受到原油價(jià)格波動(dòng)的影響，這種盈利敏感性已經(jīng)被納入該行的盈利預(yù)測(cè)。
