今日早盤(pán)，A股震蕩整理，主要股指漲跌互見(jiàn)，上證指數(shù)連續(xù)第5日下挫，創(chuàng)業(yè)板指稍顯強(qiáng)勢(shì)，盤(pán)中一度漲逾1%，兩市成交依舊低迷。
盤(pán)面上看，新能源產(chǎn)業(yè)再度全線走強(qiáng)，鋰礦、高壓快充、新能源汽車(chē)、光伏等板塊漲幅居前，ETF漲幅前50位的基金均與新能源相關(guān)；電信運(yùn)營(yíng)、傳媒娛樂(lè)、紡織服飾、銀行等板塊則跌幅居前。北上資金凈流入18.2億元。個(gè)股跌多漲少，超3400家下跌。
其中，市值超1000億的天齊鋰業(yè)午前沖漲停，為近1年來(lái)首次，成交額超50億元。
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碳酸鋰價(jià)格連續(xù)大幅上漲
鋰礦概念股早盤(pán)異動(dòng)拉升，板塊指數(shù)放量高開(kāi)高走漲逾3%，半日成交超前一交易日全天成交。板塊內(nèi)絕大部分個(gè)股上漲，融捷股份略微高開(kāi)后直線拉升，不到10分鐘的時(shí)間就封漲停，中礦資源、永興材料、天齊鋰業(yè)等也大幅拉升。
據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，上周五電池級(jí)碳酸鋰漲17500元/噸，均價(jià)報(bào)24.75萬(wàn)元/噸，單日漲幅接近2萬(wàn)元/噸。而最近10個(gè)交易日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已實(shí)現(xiàn)十連漲，短短半個(gè)月，碳酸鋰價(jià)格漲幅近40%。
短期碳酸鋰價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上漲主要受益于供需格局的改善，高工鋰電指出，之前碳酸鋰價(jià)格跌破20萬(wàn)元/噸后，已有鋰礦廠商停止現(xiàn)貨供應(yīng)。有鋰礦貿(mào)易商提到，自4月底以來(lái)，電池級(jí)碳酸鋰供應(yīng)也大幅縮減，工業(yè)級(jí)碳酸鋰甚至處于斷供狀態(tài)。
另外，GGII預(yù)測(cè)，2023年二季度隨著儲(chǔ)能、動(dòng)力鋰電池下游市場(chǎng)復(fù)蘇，中國(guó)鋰電池單月出貨量有望超60GWh，在下游出貨旺盛帶動(dòng)下，二季度下旬后排產(chǎn)逐步恢復(fù)。后續(xù)來(lái)看，隨著需求的逐步回暖，碳酸鋰價(jià)格有望逐步趨于平穩(wěn)。
相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上市公司近來(lái)紛紛表示將加快排產(chǎn)。億緯鋰能日前披露的調(diào)研紀(jì)要顯示，公司今年一季度產(chǎn)銷(xiāo)率在90%以上；產(chǎn)能投放節(jié)奏一季度略有放緩，從二季度開(kāi)始會(huì)逐步加快。當(dāng)前材料價(jià)格已趨于穩(wěn)定，產(chǎn)線調(diào)試也基本完成，處于穩(wěn)定狀態(tài)，且良率也處于較高水平，因此二季度從5月開(kāi)始，排產(chǎn)情況相較以往會(huì)有較大改善，公司會(huì)全面恢復(fù)生產(chǎn)。
富臨精工、德方納米、蔚藍(lán)鋰芯等也表示，目前行業(yè)去庫(kù)存將接近尾聲，整體終端需求和裝機(jī)將明顯提升，排產(chǎn)節(jié)奏也隨之加快，已經(jīng)能看到需求增長(zhǎng)趨勢(shì)，海外客戶訂單會(huì)在三季度也將開(kāi)始陸續(xù)恢復(fù)正常，預(yù)計(jì)二季度鋰電池出貨量會(huì)好于一季度。
國(guó)泰君安指出，節(jié)后鋰價(jià)延續(xù)回暖態(tài)勢(shì)，5月下游企業(yè)整體排產(chǎn)向好，另外國(guó)內(nèi)需求正由淡季向旺季過(guò)渡，生產(chǎn)廠家惜售挺價(jià)情緒明顯。產(chǎn)業(yè)鏈下游從車(chē)企到電池廠均開(kāi)始白熱化競(jìng)爭(zhēng)，降本壓力向上游傳導(dǎo)短期對(duì)鋰價(jià)有所壓制，但上半年歷來(lái)為需求淡季，在下游車(chē)企規(guī)?；祪r(jià)的情況下，下半年旺季需求仍可期待。
光伏行業(yè)超高速成長(zhǎng)
光伏板塊早間也逆勢(shì)高開(kāi)高走一度漲逾1%，杭州熱電開(kāi)盤(pán)一字漲停，這也是其連續(xù)第2個(gè)交易漲停，股價(jià)創(chuàng)年內(nèi)新高；建投能源亦2連漲停，股價(jià)創(chuàng)5年多來(lái)新高；金剛光伏、雙杰電氣、鈞達(dá)股份等紛紛漲?；驖q超10%。
近來(lái)，光伏行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈硅片價(jià)格頻頻走低，進(jìn)入5月，降價(jià)幅度還有進(jìn)一步加快的趨勢(shì)。根據(jù)InfoLink統(tǒng)計(jì)，上周多晶硅價(jià)格下探近140元/公斤，成交均價(jià)環(huán)比下降10.6%。今年2月以來(lái)，多晶硅價(jià)格自高點(diǎn)已持續(xù)下跌超40%。
而光伏下游需求激增，國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度全國(guó)新增并網(wǎng)容量33.65GW，同比增長(zhǎng)154.8%，一季度光伏新增并網(wǎng)容量超過(guò)去年上半年總裝機(jī)量，其中集中式15.52GW，分布式總計(jì)18.13GW，戶用分布式9GW；截至2023年一季度，累計(jì)并網(wǎng)容量共425.22GW，其中集中式248.89GW，分布式176.32GW。
此外，由于歐州、拉美等海外地區(qū)光伏裝機(jī)需求的大幅增長(zhǎng)，我國(guó)組件出口總量也創(chuàng)下新高，2022 年我國(guó)組件出口總量154.8GW，同比增長(zhǎng)74.32%；2023年一季度我國(guó)組件出口總量50.9GW，同比增長(zhǎng)36.83%。
成本急降，需求激增，導(dǎo)致光伏行業(yè)一季度業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，成為A股成長(zhǎng)性最佳的行業(yè)板塊。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年一季度，A股光伏板塊相關(guān)企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約2708.64億元，同比增長(zhǎng)37.81%；合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約374.51億元，同比增長(zhǎng)55.67%。
信達(dá)證券表示，隨著產(chǎn)業(yè)鏈成本下降、新技術(shù)突破、集中式起量，國(guó)內(nèi)、歐洲、拉美需求有望延續(xù)高增，美國(guó)、印度需求有望回暖，中東、非洲需求啟動(dòng)，全球光伏需求增速有望在40%左右。目前一體化組件、逆變器、核心輔材、設(shè)備等環(huán)節(jié)估值已經(jīng)具備較強(qiáng)的吸引力，重點(diǎn)推薦盈利趨勢(shì)向上、反彈環(huán)節(jié)。
（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)·e公司）
